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2021-06-21

春节过后,龙头股们就开始进入惨烈的杀估值阶段。

工程机械类个股的跌幅也毫不█逊色█。

三一重工股价从最高点50.3元/股回调至如今的27.22元/股,回调幅度也超过40%,市值蒸发1600亿元。

工程机械零部件龙头恒立液压春节以来股价下挫42%,市值蒸发超700亿元;

机构连续两个季度减仓。

由于近两年快速上涨,积累了巨额浮盈的机构正在不断落袋为安。

极其善于投资行业周期景气度的董承非也从去年3季度就开始减持三一重工。

2021年兴全趋势中三一重工已经退出前十大重仓股席位。

兴全趋势从2020年第三季度就开始减持顺丰控股,一路卖卖卖至今。

数据显示,2020年末,兴全趋势持有顺丰控股1840.69万股。

二、大家对三一重工最大的疑问是2021年1季报看似很好,为何股价会腰斩

近期工程机械市场异常火爆。一季度我国挖掘机销量共12.7万台,同比增长85%;其中1月销售1.9万台,2月销售2.8万台,3月销售7.9万台。

2021年第一季度,三一重工营收创历史新高,达到335.13亿元,相比2019第一季度有超过50%的增长。

与此同时单季度净利润达到55.38亿元,表现仅次于2020年第二季度,相比2019第一季度增长了57%。

但是,如果我们关注三一重工的周期性,营收和净利润的增速绝对值虽然很高,但却呈现出明显的下降趋势。

根据工程机械信息网的预测,2021年4月挖掘机(含出口)销量约为50000台,同比增速10%左右,增速相比一季度有所放缓。

其中,国内市场预计销量45000台,出口市场预计销量5000台。

显然,挖掘机国内市场销量月环比出现了明显下滑。

在行业景气较高的背景下,市场犹如惊弓之鸟,任何一个拐点信号都会被放大解读。

下面这个数据或许透露了三一重工和恒立液压大幅回调的真实原因。

同样的问题也反映在毛利率和净利率上。

再来看净资产收益率(ROE)。巴菲特最关注的指标,他认为投资者的长期收益会无限趋近ROE。

三一重工的ROE也体现出较明显的周期性,目前似乎已经进入上升周期的减速期了。

对于机械行业往往遵循█景气度投资█,及即看到下游景气度拐点向上时就买入,哪怕利润还没有出来也没关系,因为未来大概率会改善。

而什么时候卖出?

六月即将来了,这两天趁着休息 , 我也在做6月的操作策略 , 经过深度研究 , 已经发掘了一只当下热点龙头+政策扶持+业绩大增的潜力龙头 。 该股节前已经突破箱体 , 上方没有套牢盘 , 一旦启动 , 走出翻倍行情很容易! 准备这周回调就出手 , 接下来就坐等吃肉……

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就是当看到行业发展的景气度达到一个相对高点,下游已经开始边际上走弱,只要看到下游整体的盈利能力有所松动、资本支出减弱等前瞻性指标,这波行情就基本结束了。

这,就是周期!

三、三一股价辉煌始于2016营收增速最低谷,终于2021年行业景气度最高点

三一在2016年就进入了周期上行的节点。

最近十年,三一股价最低点,刚好就是在2016年3月份。

随后三一的景气度节节攀升,一直延续了4年多的高景气度,持续到了2021年一季度。

三一下半年的景气度就可能要开始下行了,也就是下半年业绩可能会不如人意。

三一是一家很优秀的公司,可以说是中国制造的顶梁柱,但目前的阶段,实在是不适合买入。

三一是典型的周期性公司,而周期性公司最好的介入时间点,是位于周期底部、即将周期反转的阶段;

最好的卖出时机,就是周期景气度最旺盛、即将转向周期低谷的阶段。

进入景气度下行期的周期性公司,股价的表现会是什么样,可以参考三一上一波周期高点之后的股价表现。

四、上游原料大幅涨价吞噬工程机械行业利润,将在2021年2季度显现

还有另一个最大的原因就是工程机械原料钢铁正在疯狂涨价。

原材料上涨是市场另一个担忧因素。近期原材料价格大幅上涨,钢铁价格已经创10年新高。

中下游制造业可分为两类,一类为原材料主导毛利率波动,大宗商品上涨大概率将对企业毛利率带来负面影响;

钢材价格都暴涨了70%了,一季度大家因为有库存,所以影响不大,但影响在中报就会体现出来。这次比17年严重,因为原材料全面涨价。

另一类为景气度主导毛利率波动,景气上行期产品提价有望覆盖原材料价格上行。

最近的白电巨头(美的、格力)股价低迷,部分也是受到原材料价格上涨的困扰,这个南山在评论区也回答过,短期有困扰,长期来看问题不大;

其次是工程机械,恰好也是三一重工的主营业务,三一自然也会受到原材料价格下降的冲击,叠加周期可能下行,问题就严峻了。

最后的结论还是那句话:

三一下半年的景气度就可能要开始下行了,也就是下半年业绩可能会不如人意。

三一是一家很优秀的公司,可以说是中国制造的顶梁柱,但目前的阶段,实在是不适合买入。



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本文内容综合自网络

今天看到的这个事情,真的是活久见啊!让人感到生理不适,很难不吐口芬芳!

前两天有网友发现,最近OCAT上海馆

这展览中文名叫

网友发出来之后,大家都很生气的。宋拓和OCAT上海馆不尊重女性、大搞外貌羞辱,顺便还侮辱了艺术。

看看宋拓本人是怎么说这些所谓█艺术照█的,他见一个拍一个地偷拍了四五千张照片,然后一个个按照他的美丑标准来排名。

他还用 █夜幕降临,一片人间地狱█ 来形容他偷拍的校园女性。

在宋拓偷拍的每一张照片下方,都有一个白色字体的编号,也就是他对这些女性作出的美丑排名。

偷拍了四五千张人物肖像,在未经她们允许的情况下,拿出来做商业展览,也不知道这是对法律的讽刺,还是对社会的讽刺。

宋拓恶臭,OCAT上海馆也不懂尊重女性。

换句话说,要是有人拍了几千张校园男性的照片来按照相貌排名,搞一套中文名叫《校草》英文名叫《Ugliest》的█作品█,有展馆愿意公开展出还作宣传么?怕不是要被█普信男█攻击到被封杀吧?

看看拍摄这些照片的█艺术家█宋拓的履历,不仅搞艺术搞展览,还搞服装设计。

另外,他还号称在全球各地的艺术机构都展出过作品,不知道是不是这偷拍的《校花》作品?不过据说《校花》已经是他最出名的作品了。

努力搜到了宋拓的照片,和他以前的一件█作品█。也不说啥了,不是打分吗,大家给打打分?

宋拓的《校花》已经够离谱了,但宋拓就此说过的话更让人出离愤怒,

早在2019年,就有媒体对他做过比较柔性的质疑采访。

这篇采访里面宋拓的每一个回答,都让人看得???这是一个对于伤害他人毫无愧疚的人。

这爹味也太重了点伐?也不撒泡尿照照自己什么样,真的是太会给偷拍贴金了。

在《校花》之后,宋拓还策划过一个类似的行为艺术展《一个不如一个》。展如其名,也是一个将女性按照他的美丑标准进行排名的█艺术作品█。

这哪是什么行为艺术?这就是灌上艺术的名义的猥琐至极的偷拍,再打上物化欲望形而上的旗号。他大概还觉得自己特伟大、特懂艺术,简直辱█艺术家█这仨字。

宋拓也不是不知道自己变态,他还知道为了

没想到的是,说着█配合一下得了█的人还自称█女权主义者█,真是谢谢你一家门了...

宋拓的《校花》在网上发酵起来之后,OCAT上海馆在6月18日的凌晨02:49发布了一个情况说明,说宋拓的《校花》因为争议撤展了:

嗐!还要等到凌晨才发道歉和情况说明,早干嘛去了?放垃圾的地方叫什么来着,叫垃圾桶。

展览有审视疏漏的责任,目前已经撤展。

很多网友在各个渠道投诉他这次的展览,撤展是结果。但对于这个

最后,我们应该也可以请所有人给宋拓的全身照打打分是吧?

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